SERVICE OVERVIEW
サービスの概要
- 対象となるお客様
- 出資・買収・合弁事業を検討する企業と、売り手側の準備や交渉支援を必要とする企業。
- 支援内容
- 候補企業の選定、企業価値評価・財務分析、デューデリジェンス、条件交渉、契約・実行準備を支援します。
- 料金・条件
- 掲載料金はありません。支援範囲と条件をご相談ください。
- 相談
出資・買収・合弁事業の目的、対象業種、現在の検討段階をお知らせください。
M&A・合弁事業の相談
詳しい支援内容・条件の目次
OUR SUPPORT
支援内容
- 01
投資・買収候補企業の選定
- 02
合弁事業・資本提携の検討
- 03
企業価値評価・財務分析
- 04
デューデリジェンスの実施支援
- 05
条件交渉・契約締結に向けた実務支援
01BUY-SIDE ADVISORY
M&A・合弁：買い手側の検討ステップ
企業買収、出資、合弁企業の設立、既存パートナーシップの解消に関する交渉を支援します。買収の基本条件から候補企業の選定、調査、契約までを段階的に整理します。
PHASE 01条件・候補を整理する
買収対象に求める基本条件を確認する
買収候補企業をショートリスト化する
企業名を開示しない初期打診により、候補企業の意向を確認する
PHASE 02情報を確かめ、価値を見極める
秘密保持契約（NDA）を締結する
法的拘束力を持たない基本合意書（Non-Binding）を締結する
企業価値・株価算定報告書を作成する
PHASE 03調査から契約・実行へ
法務・会計・税務・ビジネスの各デューデリジェンスを進める
株式買取契約書（Share Purchase Agreement）や合弁契約書を作成・締結し、実行へ進む
02SELL-SIDE ADVISORY
M&A・合弁：売り手側の支援
潜在的な買い手の選定から情報開示、提案比較、条件交渉、クロージングまでを支援します。買い手側によるデューデリジェンスに対応しながら、売り手側の価値評価と交渉条件を整理します。
PHASE 01候補を選び、対話を始める
顧客と協議し、事業会社・金融投資家を含む買い手候補を選定・絞り込む
買い手候補へ連絡し、事業概要と見通しをまとめたティーザーを提示する
NDAまたはCA（秘密保持契約）を締結する
PHASE 02資料を整え、提案を比較する
IM（Information Memorandum）、財務予測、経営説明資料を作成し、データルームの準備を支援する
事業戦略、業界情報、販売・生産計画等を含む資料を、検討段階に応じて開示する
初期提案・非拘束的な買収提案を比較し、次の検討段階へ進む候補を絞り込む
PHASE 03調査対応から交渉・実行へ
関係するアドバイザーの作業を調整し、デューデリジェンスと買い手からの質問への回答を支援する
取引に適した財務・会社構造を検討し、企業価値と経済条件を交渉する
合弁契約・株式買取契約を締結し、クロージングを支援する
03INVESTMENT OPPORTUNITIES
投資候補企業の紹介
投資計画に基づき、候補企業の選定、出資・提携意向の確認、初期交渉を支援します。継続的な候補探索については月額契約によるご相談も承ります。
投資計画について相談する